中國船舶本次非公開發(fā)行股票的價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即不低于66.33元/股，發(fā)行對(duì)象包括公司控股股東中船集團(tuán)，以及寶鋼集團(tuán)、中國海運(yùn)等不超過十個(gè)特定投資者，其中，中船、寶鋼和中海運(yùn)分別承諾擬認(rèn)購金額不超過6億元、3億元和3億元。

　　隨著全球造船業(yè)見底回暖，2010年度世界造船業(yè)呈小陽春行情，全球新船訂單逾1億載重噸，接近了金融危機(jī)前歷史高峰水平，且船價(jià)保持了小幅上升趨勢(shì)。隨著全球造船產(chǎn)業(yè)逐步由日韓向中國轉(zhuǎn)移，我國船舶工業(yè)的綜合比較優(yōu)勢(shì)更加凸顯。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2010年中國造船完工量占全球市場(chǎng)份額和新接訂單量占全球市場(chǎng)份額分別為的42%和48%，截至當(dāng)年底的手持訂單量占全球市場(chǎng)份額41%。而我國造船行業(yè)最具競(jìng)爭實(shí)力之一的中國船舶已躋身世界造船三強(qiáng)，其旗下的外高橋造船完工總量連續(xù)六年位居中國各船廠之首，形成了包括好望角型散貨船系列、阿芙拉型成品原油輪系列、31.6萬噸級(jí)VLCC系列、大噸位海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油輪系列等多條生產(chǎn)線。

　　中國船舶目前在大型船舶建造、修船和船用低速柴油機(jī)三大核心業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。該公司本次發(fā)行重點(diǎn)收購的中國三大造船基地之一龍穴造船，為目前華南地區(qū)最大的現(xiàn)代化大型船舶總裝骨干企業(yè)，擁有兩大造船塢，以及十分高效的一字形生產(chǎn)流程，區(qū)位優(yōu)勢(shì)和場(chǎng)地資源俱佳。據(jù)悉，龍穴造船由中船、寶鋼和中海運(yùn)等三大央企合資組建，2008年上半年開工造船，首艘30.8萬載重噸VLCC于2009年第四季度交船，2010年度起實(shí)現(xiàn)盈利。中國船舶一旦成功收購龍穴造船之后，將同時(shí)擁有外高橋造船、江南長興造船、龍穴造船三大船舶建造企業(yè)，總產(chǎn)能可躍升至1000萬載重噸級(jí)，實(shí)現(xiàn)其在長江口基地和珠江口基地的產(chǎn)業(yè)布局。

　　除了傳統(tǒng)的船舶制造優(yōu)勢(shì)之外，中國船舶還把觸角延伸至海洋工程裝備、海上風(fēng)電等其他非船業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司承接的國家重大海洋裝備工程3000 米深水半潛式鉆井平臺(tái)項(xiàng)目，是目前我國海洋工程裝備制造行業(yè)的標(biāo)志性工程。本次公司募投項(xiàng)目“海上風(fēng)力發(fā)電塔制造基地項(xiàng)目”同樣具有很好的發(fā)展?jié)摿Α?jù)了解，中國船舶全資子公司中船澄西在風(fēng)力發(fā)電塔業(yè)務(wù)定位于大功率高端風(fēng)塔研發(fā)與制造，是國內(nèi)風(fēng)力發(fā)電塔制造規(guī)模最大的船舶企業(yè)，與美國的GE及Clipper公司、丹麥VESTAS公司、日本三菱及新日鐵公司等建立長期合作關(guān)系，先后獲得了美國GE公司“亞太地區(qū)最佳供應(yīng)商”和“最佳以客戶為中心獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)。該項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步提升中船澄西在風(fēng)力發(fā)電塔業(yè)務(wù)尤其是海上風(fēng)電發(fā)電塔業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭力和盈利能力。

　　此外，中國船舶所屬的滬東重機(jī)是國內(nèi)歷史最悠久、產(chǎn)量最大的船用大功率低速柴油機(jī)制造企業(yè)。本次募投項(xiàng)目“滬東重機(jī)產(chǎn)能提升技改項(xiàng)目”實(shí)施后，公司通過內(nèi)部技術(shù)改造和優(yōu)化后將在現(xiàn)有150萬馬力的年產(chǎn)能基礎(chǔ)上提升至200萬馬力，進(jìn)一步提升滬東重機(jī)的生產(chǎn)規(guī)模和盈利能力。