乙烯行業(yè)加緊整合
上半年日本乙烯行業(yè)業(yè)績可觀，但隨著中東大型石化項目的相繼投產(chǎn)，日本很多老舊乙烯裂解裝置無法與中東和中國等具有原料和國內(nèi)強勁需求的新建大規(guī)模乙烯裝置相競爭。今年下半年以來，由于國內(nèi)外市場需求均無太大起色，而且日元持續(xù)走強，日本石化產(chǎn)業(yè)恢復緩慢，產(chǎn)品面臨過剩壓力。埃森哲日本咨詢公司化工行業(yè)資深顧問濱本良太預計，由于缺乏競爭力，未來5-6年，日本國內(nèi)將有3-5套缺乏競爭力的裂解裝置被迫關閉，合計乙烯年產(chǎn)能達150萬-200萬噸。
由于市場空間受到嚴重擠壓和競爭日趨激烈，醞釀了數(shù)年的日本石化企業(yè)間的整合計劃終于開始實施。日本兩大化工公司三菱化學公司和旭化成公司近日宣布，將于2011年4月1日開始合并雙方位于日本水島的裂解業(yè)務。三菱化學公司還稱，由于日本國內(nèi)乙烯需求持續(xù)下降，因此雙方的裂解業(yè)務在合并運營后將下調(diào)產(chǎn)能，最終將集中于一套裝置。當前兩家公司在水島各自擁有50萬噸/年的乙烯產(chǎn)能，都是在上世紀60年代建成的。
今年10月1日，三井化學和出光興產(chǎn)位于日本千葉的裂解業(yè)務并入一個名為千葉化工生產(chǎn)公司的合資公司進行運營，其中包括三井化學在當?shù)氐?5.3萬噸/年乙烯產(chǎn)能和出光興產(chǎn)在當?shù)氐?7.4萬噸/年乙烯產(chǎn)能。兩家公司稱，只有通過這種合作方式才能增強競爭力，不被市場淘汰。雙方計劃在裂解裝置合并運營成功的基礎上，將業(yè)務合并的方式推廣至專用化學品、聚合物以及化工中間體領域。
分析人士表示，未來日本可能將進一步整合鹿島、大阪和九州地區(qū)的煉油和石化業(yè)務，并逐漸減少聚乙烯、乙二醇和苯乙烯等產(chǎn)品的生產(chǎn)，避免與中東以乙烷為原料生產(chǎn)的同類產(chǎn)品正面交鋒，將重點轉(zhuǎn)向丙烯為原料的芳烴和乙烯基功能性化學品等。
瞄準下游業(yè)務
針對目前的市場環(huán)境，日本石化企業(yè)已經(jīng)不再將傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)當作盈利的主業(yè)，而是充分發(fā)揮高新產(chǎn)品的技術(shù)和市場優(yōu)勢，占據(jù)高端化學品市場。
日本三大石化企業(yè)三井化學、三菱化學和住友化學已將延伸產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展下游業(yè)務作為轉(zhuǎn)型重點，提高石化公司在特種化學品、聚合物和關鍵中間體領域的研發(fā)和生產(chǎn)能力，積極開發(fā)功能性樹脂、高性能薄膜、精細化工、制藥和農(nóng)用化學品等差異化的產(chǎn)品。
三菱化學表示，將重點開發(fā)鋰電子電池材料和發(fā)光二極管等業(yè)務領域。住友化學也在尋求醫(yī)藥和農(nóng)藥等領域重組收購的機會，計劃生產(chǎn)用于大屏幕電視的有機發(fā)光二極管面板。旭化成集團計劃重點發(fā)展水處理系統(tǒng)和高端的醫(yī)藥保健業(yè)務。
由于日本汽車和電子工業(yè)具有全球領先的優(yōu)勢，日本石化企業(yè)瞄準了巨大的相關材料市場。在汽車領域，聚丙烯是用量最大的化工產(chǎn)品，目前三井化學、三菱化學、住友化學等已經(jīng)為全球汽車制造商提供聚丙烯產(chǎn)品，同時，具有優(yōu)異耐熱性、低成本、可減少噪音和振動、替代金屬材料等特性的塑料、橡膠和纖維產(chǎn)品被普遍看好；在新能源汽車領域，電極、隔膜等鋰離子電池材料和相關零部件也是各大化企搶占未來市場制高點的重點；在光電領域，LED材料以及新型電路板材料等，成為日本石化公司的核心業(yè)務。
加大國外市場投資
在調(diào)整國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時，日本石化生產(chǎn)商也把目光投向海外市場，采取與當?shù)厥髽I(yè)合資、直接投資和并購等方式，充分利用當?shù)刭Y源、市場等優(yōu)勢，擴大自身產(chǎn)能。
住友化學和沙特阿美合資的拉比格石油公司是全球最大的石化項目之一，由于規(guī)模巨大，擴建項目幾經(jīng)推遲。該公司90萬噸/年的聚乙烯和70萬噸/年的聚丙烯生產(chǎn)裝置預計在2010財年開始盈利，生產(chǎn)酚類、尼龍樹脂和丙烯酸等產(chǎn)品的二期工程的可行性研究預計今年第四季度完成。此外，住友在新加坡投資的合成樹脂公司將建設溶聚丁苯橡膠和乙烯醋酸乙烯酯共聚物裝置，具體計劃將在年底前出臺。
三菱化學公司也緊隨其后。2010年3月26日，三菱與中國中石化合資成立了中石化三菱化學聚碳酸酯(北京)有限公司，計劃投資22億元，生產(chǎn)聚碳酸酯和雙酚A等化工產(chǎn)品。在沙特，三菱集團已經(jīng)與沙特基礎工業(yè)公司開展合作業(yè)務，并計劃進一步合作生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯等化工產(chǎn)品。三井化學公司計劃重點開發(fā)芳烴業(yè)務，目前準備與中石化進一步加強對雙酚A、苯酚等產(chǎn)品的合作，并考慮參與出光興產(chǎn)在越南的煉油廠項目，同時還打算擴充其在新加坡的苯酚和聚丙烯生產(chǎn)基地。旭化成也在全球范圍內(nèi)擴大丙烯腈和合成橡膠材料等核心業(yè)務，泰國的合資丙烯腈生產(chǎn)項目預計2011年投產(chǎn)，此外它還計劃在中東和新加坡各投資一座新的溶聚丁苯橡膠生產(chǎn)裝置。
